名家》林奇芬
2013年9月12日 09:39
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//照片區塊出現
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//寫入第一張照片
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//判斷是否有多張照片，寫入開關
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更多照片 '
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//控制錨點
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$('.news_story').ScrollTo(500);
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//點擊圖片或開關，展開其他圖片
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//寫入其他圖片路徑
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} else { //沒影音時，點圖展開其它圖
if (li_nums > 1) {//一張圖以上
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//寫入其他圖片路徑
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});
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大陸製造業採購經理指數(PMI)資料顯示，這一宏觀經濟重要先行指標已連續第二個月明顯反彈，達到51%，創下年內新高。「這顯示大陸製造業經濟發展動力有所增強，企穩回升的態勢更趨明顯。」大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河認為。
文／林奇芬
中秋變盤說，每年都會被拿來作文章，今年更躬逢其時，國內外都有大事發生。但近期國際危機稍有紓解，國內政爭卻端上檯面，投資找有機會的地方下手，目前海外市場機會多多。
9月變盤說，國外變數上周已經分析過了，但本周以來，國際變數反而出現好轉走勢。包括，一，美國對敘利亞出兵，目前可能打住，因此近期油價、金價回跌。二，QE退場說，在美國就業人數不如預期，以及10年公債殖利率衝上2.98%，大幅反映利空下，目前市場的恐慌氣氛降低。三，雙印危機，在印度央行的金融政策與印尼經濟刺激方案下，目前跌勢暫緩。四，中國近期經濟數據良性發展，原物料族群有所支撐。
成熟國家經濟表現穩健
雖然，美國聯準會18日會議後，QE動向仍未可知，德國大選仍未完成，這都是市場變數。但整體而言，經濟面的危機正在逐漸縮小，此也提供投資市場最主要的支撐力道。
先前我曾寫過，「當退潮之後，才知道誰強誰弱」，目前成熟國家優於新興市場是不爭事實，包括美國穩定成長，歐洲經濟觸底回升，日本連續二季經濟成長率都交出漂亮成績單。這些股市相關基金都可以續抱。
中國、巴西，初見觸底回升
而新興國家有些表現也優於預期，例如，中國出口小幅成長，PMI也回穩，中國不至於硬著陸，將可化解不少疑慮，上證指數已出現連二個月收紅，若本月續漲將是連三紅，多頭確立。此外，先前跌幅很重的巴西，第二季經濟成長率比第一季明顯成長，經濟面似乎不再惡化，巴西股市也反彈二個月，走勢與中國股市同步。由於這二個市場修正期間長達三到四年，目前屬低檔回升，即使經濟面仍有不少雜音，但可以逢低慢慢布局。
東北亞優於東南亞
至於近三個月跌幅最重的東南亞、印度股市，目前初見股匯市止跌跡象，但是，由於經濟基本面仍有諸多疑慮，未來將進行較長時間的調整，更何況QE尚未退場，等QE真正退場時，才是這些市場真正考驗期，因此，最好趁反彈時減碼，降低這類基金的比重。
相較之下，日本、韓國、台灣等東北亞國家，經濟面反而呈現較好的走勢，國際資金在離開東南亞市場後，部分轉進東北亞市場，下半年東北亞股市的機會較大。
台灣近期因為政治危機升高，股市出現壓力，但近一周來外資反而持續買進台股。若配合美歐中經濟回溫，台灣下半年經濟表現應該會優於上半年，趁著政爭殺低之際，反而是撿好股票的時機了。
還是一句話，投資只要看懂十個經濟指標，掌握真正的趨勢，才能不在紛亂的市場消息中，迷失了方向。（以上為個人看法，不作為投資建議，投資人請自行判斷投資風險）
（本文作者林奇芬，政治大學EMBA、政治大學新聞研究所、中興大學經濟系，理財專家）
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