【大紀元2013年10月18日訊】（大紀元記者徐傑多倫多編譯報導）《環球郵報》向投資者介紹15個由美國中小公司股票組成的共同基金，過去6個月的年回報率超過9.9%，它們均可用退休儲蓄計劃RRSP購買。財富管理公司PNC Wealth首席投資策略師William Stone認為，目前美國的政治僵局引發的政府關門和舉債上限危機可能對經濟和股市造成衝擊。投資時，務必請諮詢你的投資顧問，仔細評估後方可購買。
篩選條件和基金簡介
《環球郵報》報導用以下條件篩選基金：（1）投資組合中美國公司占90%或以上，（2）為中小市值股票基金，（3）保險基金、風險投資基金和期貨交易基金除外。
根據以上3個條件篩選出的15個基金是：AGF Aggressive U.S. Growth基金（AGF489.T，TSX代碼，下同），淨資產1.94億，管理費2.66%，過去6個月回報率18.5%，過去1年回報率18.5%。AGF489.T為前端收費型中市值股票基金，首期投資額$500。
Fidelity Small-Cap America-B基金（FID261.T ），淨資產3.14億，管理費2.33%，過去6個月回報率16.11%，過去1年回報率35.86%。FID261.T為前端收費型小市值股票基金，首期投資額$500。
CIBC U.S. Small Companies基金（CIB895.T），管理費2.79%，過去6個月回報率15.85%，過去1年回報率38.55%，基金淨資產1.59億，為免佣金型中市值股票基金，首期投資額$500。
RBC U.S. Small-Cap Core Equity基金（RBF493.T），淨資產8,250萬，管理費2.17%，過去6個月回報率14.57%，過去1年回報率38.21%，為免佣金型小市值股票基金，首期投資額$500。
Investors U.S. Small Cap Class-A基金（IGI274.T），淨資產5,840萬，管理費2.77%，過去6個月回報率14.24%，過去1年回報率31.76%，為後端收費型小市值股票基金，首期投資額$500。
Standard Life US Mid Cap-A基金（SLM267.T），基金淨資產240萬，管理費2.55%，過去6個月回報率13.71%，過去1年回報率33.06%，為小市值股票基金，首期投資額$1000。
TD U.S. Mid-Cap Growth Inv Series基金（TDB974.T），管理費2.55%，過去6個月回報率13.40%，過去1年回報率31.18%，基金淨資產5.60億，為免佣金型中市值股票基金，首期投資額$1000。
Trimark US Small Companies Class Series A 基金（AIM5523.T），管理費2.93%，過去6個月回報率13.24%，過去1年回報率26.72%，基金淨資產7,920萬，為前端收費型型小市值股票基金，首期投資額$500。
CI American Small Companies基金（CIG213.T），管理費2.44%，過去6個月回報率13.18%，過去1年回報率33.50%，基金淨資產5,890萬，為前端收費型小市值股票基金，首期投資額$500。
TD US Small-Cap Equity Inv Series基金（TDB653.T），管理費2.56%，過去6個月回報率12.51%，過去1年回報率31.96%，基金淨資產9,370萬，為無佣金小市值股票基金，首期投資額$1000。
RBC O'Shaughnessy U.S. Growth基金（RBF551.T），管理費1.54%，過去6個月回報率12.43%，過去1年回報率25.15%，基金淨資產1.62億，為無佣金小市值混合股票基金，首期投資額$500。
Omega Consensus American Equity基金（NBC490.T），管理費2.14%，過去6個月回報率11.73%，過去1年回報率29.46%，基金淨資產1.77億，為前端收費型中市值股票基金，首期投資額$500。
iShares Russell 2000 Idx (CAD-Hgd)基金（ISHCRIDX.T），管理費0.35%，過去6個月回報率11.24%，過去1年回報率25.52%，基金淨資產1.59億，為無佣金中小市值股票基金，首期投資額$500。
IA Clarington Sarbit U.S. Equity基金（CCM150.T），管理費為2.68%，過去6個月回報率10.19%，過去1年回報率22.70%，基金淨資產6.58億，為前端收費型中小市值股票基金，首期投資額$500。
RBC U.S. Mid-Cap Value Equity基金（RBF492.T），管理費2.20%，過去6個月回報率9.93%，過去1年回報率30.07%，基金淨資產1.99億，為無佣金中小市值股票基金，首期投資額$500。
基金回報率與標準普爾500指數比較
篩選出的15個基金過去6個月的回報率在9.93%-18.47%之間，有11個基金的回報率高於標準普爾500（S&P 500）股票指數過去6個月的回報率12.18%。14個基金過去1年的回報率高於標準普爾500指數在同期的回報率23.19%。
如果用5年回報率做比較，15個基金中只有3個好於標準普爾500指數的回報率10.1%。這3個基金是Trimark US Small Companies Class Series A、Fidelity Small-Cap America-B和TD US Small-Cap Equity Inv Series，它們5年回報率分別為13.46%、11.77%和11.50%。用10年回報率做比較，15個基金中有6個好於標準普爾500指數的回報率4.51%。◇
（責任編輯：文鳳）
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本文網址: http://epochtimes.com/b5/13/10/18/n3989215.htm高回報美國中小公司股票基金.html 美東時間: 2013-10-17 14:37:14 PM
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